Configuración de Ventas
La configuración de ventas es donde puede definir las propiedades y validaciones que se aplicarán a los maestros y las transacciones involucradas en el ciclo de ventas.
Para acceder a la configuración de ventas, ve a:
Valores predeterminados del cliente
1. Denominación de clientes por
Cuando se guarda un cliente, se genera un ID único para ese cliente.
De forma predeterminada, el ID de cliente se genera en función del nombre del cliente. Si desea guardar el cliente utilizando una serie de nomenclatura, en el campo Serie de nomenclatura de clientes, establezca el valor como "Serie de nomenclatura". Ejemplo de ID de cliente guardados en la serie de nomenclatura: "CUST00001, CUST00002, CUST00003..." y así sucesivamente.
Puede establecer la serie de nomenclatura para clientes desde:
Configuración > Document Naming Series
2. Grupo de clientes predeterminado
Seleccione un grupo de clientes predeterminado que se actualizará automáticamente al crear un nuevo cliente.
Se pueden crear cotizaciones tanto para los clientes como para los clientes potenciales. Al convertir una Oferta en un Pedido de Ventas, que se crea para un Lead, el sistema intenta convertir ese Lead en un Cliente. Al crear el cliente en el backend, el valor del grupo de clientes se selecciona en Configuración de ventas. Si no se encuentran valores predeterminados para el grupo de clientes, recibirá un mensaje de validación solicitando el grupo de clientes. También puede convertir manualmente un cliente potencial en un cliente.
3. Territorio predeterminado
Seleccione un territorio predeterminado que se actualizará automáticamente al crear un nuevo cliente.
Se pueden crear cotizaciones tanto para los clientes como para los clientes potenciales. Al convertir una Oferta en un Pedido de Ventas, que se crea para un Lead, el sistema intenta convertir ese Lead en un Cliente. Al crear Cliente en el backend, el valor de Territorio se selecciona en Configuración de ventas. Si no se encuentran valores predeterminados para el territorio, recibirá un mensaje de validación solicitando el territorio. También puede convertir manualmente un cliente potencial en un cliente.
Configuración de CRM
1. Nomenclatura de la campaña por
Al igual que para el cliente, también puede configurar la metodología de nomenclatura para el maestro de campaña. De forma predeterminada, una campaña se guardará con el nombre de la campaña.
2. Días de validez de la cotización predeterminada
Las cotizaciones al cliente son válidas solo para ciertos días. En la Cotización, puede actualizar la fecha válida manualmente. De forma predeterminada, la fecha de validez se establece automáticamente como 30 días a partir de la fecha de registro de la cotización. Puede cambiar el no. de días en este campo según su caso de negocio.
3. Cerrar la oportunidad después de días
Si hay muchas oportunidades que tienen un estado distinto de Abierto, se cerrarán automáticamente después del no. de los días mencionados en este campo.
Configuración del precio del artículo
1. Lista de precios predeterminada
La lista de precios establecida en este campo se actualizará automáticamente en el campo Lista de precios de las transacciones de ventas, como Presupuesto, Pedido de ventas, Nota de entrega y Factura de venta.
2. Mantener la misma tasa durante todo el ciclo de ventas
Si esta opción está activada, ERPNext validará si el precio de un artículo está cambiando en un albarán o factura de venta creada a partir de una orden de venta, es decir, le ayudará a mantener la misma tarifa durante todo el ciclo de ventas.
3. Acción si no se mantiene la misma tasa durante todo el ciclo de ventas
Puede configurar la acción que debe realizar el sistema si no se mantiene la misma tasa en el campo "Acción si no se mantiene la misma tasa durante todo el ciclo de ventas":
Stop: ERPNext evitará que cambies el precio arrojando un error de validación.
Advertir: El sistema le permitirá guardar la transacción, pero le avisará con un mensaje si se cambia la tarifa.
Nota: Este campo solo será visible si está habilitada la opción Mantener la misma tasa durante todo el ciclo de ventas.
4. Rol permitido para anular la acción de detención
Permitir que los usuarios agreguen un rol para anular la acción "Detener" para Mantener la misma tasa durante todo el ciclo de ventas, si la acción si la misma tasa no se mantiene se estableció en Detener.
Nota: Este campo solo será visible si la opción "Mantener la misma tasa durante todo el ciclo de ventas" está habilitada y la opción "Acción si no se mantiene la misma tasa" está configurada en Detener.
5. Permitir al usuario editar la tasa de lista de precios en las transacciones
La tabla de artículos de las transacciones de venta tiene un campo denominado Tasa de lista de precios. Este campo no se puede editar de forma predeterminada en todas las transacciones de venta. Esto es para garantizar que el precio de un artículo se obtenga del registro de precio del artículo y que el usuario no pueda editarlo.
Si necesita que el precio del artículo obtenido de la lista de precios de un artículo sea editable, debe desmarcar este campo.
6. Valide el precio de venta del artículo con respecto a la tasa de compra o la tasa de valoración
Al realizar ventas, es importante saber que no está teniendo pérdidas. Al habilitar esta validación, se validará el precio de venta del artículo con su precio de valoración/compra. Si se descubre que el precio de venta de un artículo es menor que su precio de compra, recibirá un mensaje cuando esta casilla de verificación esté marcada.
7. Calcule el precio del paquete de productos en función de las tarifas de los artículos secundarios
Al habilitar esto, se hará lo siguiente:
Haga que la columna Tarifa de todas las tablas de artículos empaquetados/agrupados sea editable.
Calcule los precios de todos los paquetes de productos de la tabla Artículos, en función de los precios de sus artículos secundarios, especificados en la tabla Artículos empaquetados/agrupados.
Nota: Si esta opción está habilitada, la actualización de la tarifa del paquete de productos en la tabla Artículos no cambiará su precio. Se restablecerá al precio en función de sus elementos secundarios al guardar el documento.
Configuración de la transacción
1. ¿Es necesario un pedido de venta para la creación de facturas de venta y albaranes?
Si desea que la creación de un pedido de venta sea obligatoria antes de la creación de una factura de venta o un albarán de entrega, debe establecer el campo "Pedido de venta requerido" como "Sí". De forma predeterminada, será 'No'.
Esta configuración se puede anular para un cliente en particular habilitando la casilla de verificación "Permitir la creación de facturas de ventas sin pedido de ventas" en el maestro de clientes.
2. ¿Es necesario un albarán de entrega para la creación de facturas de venta?
Para que la creación del albarán sea obligatoria antes de la creación de la factura de venta, debe establecer este campo como 'Sí'. De forma predeterminada, será 'No'.
Esta configuración se puede anular para un cliente en particular activando la casilla de verificación "Permitir la creación de facturas de venta sin albarán de entrega" en el maestro de clientes
3. Frecuencia de actualización de ventas
La frecuencia con la que se actualizará el progreso del proyecto y los detalles de las transacciones de la empresa. De forma predeterminada es para cada transacción, también puede configurarlo en Diario o Mensual si tiene muchas transacciones todos los días.
4. Permitir que el artículo se agregue varias veces en una transacción
Se trata de una comprobación de validación que evita que un elemento se agregue varias veces en la misma transacción cuando no está marcada. En algunos casos, esto podría ser una necesidad explícita si es así, marque esta casilla.
5. Permitir múltiples pedidos de ventas contra el pedido de compra de un cliente
Al crear una orden de venta, puede actualizar el ID de la orden de compra y la fecha de recepción del cliente. Solo puede crear un pedido de cliente con el número de pedido del cliente. y Fecha. Sin embargo, si desea permitir la creación de varios pedidos de cliente contra el mismo número de orden de compra. del Cliente, marque la casilla de verificación "Permitir múltiples Órdenes de Venta contra la Orden de Compra de un Cliente".
6. Ocultar el número de identificación fiscal del cliente de las transacciones de venta
De acuerdo con el requisito legal, la mayoría de los clientes tienen asignado un número de identificación fiscal único. También deben tener este número de identificación fiscal obtenido en las transacciones de venta. Sin embargo, si no desea utilizar esta funcionalidad, puede deshabilitarla comprobando esta propiedad.
7. Calcule el precio del paquete de productos en función de las tarifas de los artículos secundarios
Al activar la opción Calcular el precio del paquete de productos en función de las tarifas de los artículos secundarios:
La columna Tarifa de Artículos empaquetados se podrá editar. La tarifa y el precio de los paquetes de productos en la tabla de artículos se actualizarán en función de las tarifas de sus artículos secundarios.
Nota: Si la tarifa del paquete de productos se cambia ahora, se restablecerá a la suma en función de las tarifas de sus elementos secundarios al guardar el documento.
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