Categoría de Clientes
La categoría de clientes es una agrupación de clientes que son similares de alguna manera.
Las categorías de clientes le permiten organizar a sus clientes. Por lo general, los clientes se agrupan por segmento de mercado en función del dominio en el que opera una empresa. Los grupos de clientes se crean de forma jerárquica. Puede crear un grupo de clientes principal y agregar subgrupos de clientes debajo de él.
Puede definir una lista de precios que se aplicará automáticamente a todos los clientes que pertenezcan a ese grupo. También puede obtener un análisis de tendencias para cada grupo. Los grupos de clientes individuales, comerciales y gubernamentales se crean de forma predeterminada. Puede agregar sus propios grupos de clientes en función de sus necesidades, como minoristas, mayoristas, etc.
1. Cómo crear una categoría de clientes
Vaya a Ventas > Categoría de Clientes.
Haga clic en una categoría de clientes principal como 'Todos los grupos de clientes'.
Haga clic en 'Agregar niño'.
Introduzca el nombre de la categoría de clientes.
Marque 'Nodo de grupo' si desea agregar subgrupos de clientes debajo de esto.
Haga clic en 'Crear nuevo'.
A continuación se muestra un ejemplo de un informe de muestra:
2. Características
2.1 Asignar límite de crédito, lista de precios predeterminada y plantilla de condiciones de pago predeterminadas
Puede asignar el límite de crédito, la lista de precios y las condiciones de pago, y se aplicarán automáticamente cuando se seleccione un cliente que pertenezca al grupo de clientes en transacciones de ventas como pedido de ventas y factura de ventas.
2.2 Cuenta por cobrar predeterminada
No es necesario crear un libro mayor de contabilidad separado para cada cliente. Lea Cuenta de Cuentas por Cobrar Comunes para obtener más detalles.
Si necesita una cuenta por cobrar separada para un cliente, puede agregar la misma en la sección 'Cuenta por cobrar predeterminada'.
Last updated